Comment établir un devis attractif et professionnel pour vos clients

Une proposition commerciale

Un devis est une proposition commerciale ou une offre de services adressée par une entreprise à un client ou un prospect. Ce document commercial les formalise en indiquant le prix et les modalités de réalisation de la vente ou de la prestation de services.

Une obligation légale

Faire un devis est une obligation légale pour les entrepreneurs de BTP, quelle que soit l’importance du chantier ou des travaux à réaliser. Dans d’autres secteurs, le devis n’est pas obligatoire en dessous de certains montants. Il demeure néanmoins conseillé pour éviter tout malentendu entre les parties.

Un gage de transparence

Rédiger un devis clair et précis est un gage de transparence vis-à-vis de vos clients et prospects. Cette action véhicule ainsi une image de sérieux et de professionnalisme renforçant la notoriété de votre entreprise.

Un contrat

Lorsqu’il est signé par le client, qu’il soit un particulier ou une entreprise, le devis devient un contrat. L’émetteur s’engage alors à réaliser la prestation définie par le devis et le client à honorer son paiement. Compte tenu des enjeux qu’il entraîne, faire un devis clair et transparent est primordial pour éviter tout litige lié à son exécution.

A noter que les cas de dépannage urgent (perte de clés, fuite de canalisation d’eau, etc.) vous dispensent de rédiger un devis.

Pour faire un devis attractif et professionnel, il faut commencer par y indiquer un certain nombre d’informations obligatoires.

Informations relatives à l’entreprise

• Nom, raison sociale, adresse complète ;

• Numéro au répertoire de métiers (RM) et département si artisan ;

• Numéro de téléphone, adresse mail ;

• Numéro de SIRET, code NAF, N° TVA intracommunautaire ;

• Forme juridique, Capital ;

• Numéro de contrat d’assurance professionnelle et assureur.

Informations relatives au client

• Nom et adresse complète du client.

Informations sur la prestation, vente ou fourniture

• Désignation (prestation ou fourniture), quantité, prix unitaire (forfait, horaire, autre), TVA, Montant HT (hors taxes).

• Frais de déplacement éventuels.

• Sous-total HT, TVA (5,5, 10 ou 20 % avec une ligne par type de TVA), Total TTC.

Informations relatives aux conditions de paiement

• Indiquer les modalités de paiement (acompte, délai).

• Informations relatives au devis lui-même

• Numéro de devis et date de création

Informations spécifiques aux micro entreprises

Si vous êtes micro entrepreneur (anciennement auto entrepreneur), voici quelques spécificités à apporter au document :

• Votre nom et prénom correspondent au nom et raison sociale de la micro entreprise (ou auto entreprise).

• L’adresse correspond à celle déclarée lors de votre inscription auprès de l’Urssaf (votre domicile, en principe).

• Si vous collectez la TVA (chiffre d’affaires au-dessus du seuil fixé légalement), indiquez la TVA comme toute entreprise.

• Si vous bénéficiez de la franchise de la TVA, vous ne pouvez donc pas la facturer et elle ne doit pas apparaître dans le devis.

• Si franchise de la TVA, ajoutez à votre devis la mention obligatoire « TVA non applicable, article 283 B du CGI ».

Informations spécifiques pour travaux d’amélioration énergétique

• Matériaux et équipements à installer

• Avis techniques CSTB, ACERMI

• Performance de l’installation à réaliser

• Label RGE si vous l’avez

A noter que la TVA à 5,5% s’applique sur les travaux et matériaux même si vous n’avez pas le label RGE, sous réserve d’efficacité énergétique.

Les informations facultatives

Bien que non obligatoires par la loi, certaines informations ne sont pas moins importantes à indiquer dans le devis.

• Date limite de validité du devis.

• Description détaillée des prestations.

Porter une attention particulière à la rédaction d’un devis et bien soigner sa présentation facilite son acceptation par le client. Inversement, le rédiger dans la précipitation et négliger sa présentation peut être un frein à sa conversion.

Pour vous aider à éviter de tomber dans ce piège, nous vous présentons le top 5 des erreurs à éviter lors de l’élaboration d’un devis.

Erreur n° 1 : Omettre d’indiquer les informations obligatoires

Oublier d’indiquer les informations obligatoires du devis est une erreur qui peut coûter cher. En effet, en cas de litige, un manquement de ce type peut donner lieu à des sanctions pénales.

Pour ne pas commettre une telle erreur, vérifiez que toutes les informations obligatoires sont bien présentes dans votre devis avant envoi.

Erreur n°2 : Se désintéresser de la présentation du devis

Un devis est un peu la vitrine de votre entreprise. Une présentation négligée peut écorner son image. Résultat : un frein à la validation de votre devis par le client.

Pour mettre en valeur votre devis, indiquez vos éventuelles certifications, utilisez une typographie (police) agréable à lire, un agencement aéré et structuré du texte.

Erreur n°3 : Mal rédiger la description du devis

Un descriptif bâclé peut porter à confusion et nuire à la compréhension du devis, ce qui se traduit souvent par un refus de la part du client.

Pour rendre le devis lisible, veillez à intégrer des informations précises. Nul besoin de paragraphes longs, décrivez les travaux à réaliser en les structurant sur autant de parties que nécessaire, mais de manière résumée et compréhensible.

Erreur n°4 : Faire un mauvais chiffrage des travaux

Cette erreur vient souvent d’un mauvais métrage ou d’une mauvaise évaluation des contraintes sur le terrain. D’où la nécessité de prendre des cotes et bien évaluer l’environnement du projet, ainsi que les obstacles éventuels lors du rendez-vous de devis.

En cas de doute, revenez sur le terrain avant de vous lancer tête baissée à la rédaction du devis.

Erreur n°5 : Se tromper dans le taux de TVA

Il existe trois taux de TVA dans le bâtiment, ce qui peut porter à confusion et coûter cher en cas d’erreur. Il est donc crucial de bien réfléchir avant d’inscrire la TVA.

Pour rappel les taux réduits concernent les logements de plus de 2 ans et à usage d’habitation, il s’agit de :

• La TVA à 5,5 % pour les travaux d’amélioration énergétique.

• La TVA à 10% pour les travaux d’amélioration de l’habitat.

A la signature du devis, pensez à faire certifier par le client que les prestations proposées remplissent bien les conditions du taux réduit. Pour tous les autres cas de figure, le taux à appliquer est le taux normal, c’est-à-dire la TVA à 20%.

Comment ajuster le prix d'un devis en fonction des besoins du client ?

Il est possible d’ajouter une clause de révision dans le devis afin d’envisager un ajustement en cas de besoin. Cette clause est utile en cas de fluctuation des prix des matériaux et des imprévus en cas d’une configuration de chantier complexe.

Si l’ajustement doit avoir lieu, il faut rédiger un avenant et le faire signer par le client. L’avenant est un document juridique qui complète ou modifie les termes du devis initial.

Comment faire un suivi efficace après l'envoi d'un devis ?

Commencez par créer un fichier de suivi des devis s’il n’existe pas déjà et ajoutez-en au fur et à mesure de leur envoi. Choisissez le bon moment pour relancer un devis, ni trop tôt ni trop tard. A vous de trouver l’équilibre pour une relance opportune selon le profil du client.

En cas d’un retour en révision du devis, traitez la demande et répondez rapidement. Inscrivez chaque étape pour chaque client dans le fichier de suivi.

Comment bien évaluer les coûts des travaux ?

Pour calculer le coût des travaux, vous devez le décomposer en deux parties : coût de la main d’œuvre et fourniture de matériaux. Pour évaluer ces deux paramètres, investir dans un outil tel qu’un logiciel de calcul de coût de revient est une bonne option. En effet, cet outil est idéal pour calculer les coûts par m² selon le type de travaux.

Vous pouvez vous-même faire ce calcul en vous projetant sur le temps de réalisation en main d’œuvre et ajouter les matériaux. Soyez réaliste en matière de temps de réalisation et ajoutez une marge d’erreur de l’ordre de 5 %.

Quelles astuces pour que le devis attire l’attention des clients ?

Un devis peut capter l’attention de vos clients avec quelques astuces :

• Ajouter un logo : miser sur une réalisation simple, percutante et qui occupe peu de place.

• Mettre en avant vos labels : Qualibat, RGE, IRVE, Qualit’EnR, QualiPAC, etc.

• Faire une description détaillée des prestations et matériels mis en œuvre.

• Fractionner les postes de travail de manière claire et aérée.

• Ne pas oublier les informations et mentions obligatoires dans votre devis.